上海壁仞科技股份有限公司(股票代码:6082,简称“壁仞科技”)公布了全球发售结果。最终发售价确定为每股19.60港元,此价格为招股章程中设定的最高发售价。本次全球发售的发售股份数量为284,846,600股H股(经计及发售量调整权悉数行使及视乎超额配股权获行使而定)。按最终发售价计算,所得款项总额约为55.83亿港元,扣除预计应付上市开支后,所得款项净额约为53.75亿港元。

香港公开发售方面,有效申请数量达471,116份,认购水平高达2,347.53倍,触发回补机制。初步可供认购的香港发售股份数量为12,384,800股,经重新分配后最终数量为49,538,600股,占全球发售项下发售股份数量的17.39%。

国际发售方面,承配人数量为359名,认购水平(未计及发售量调整权)为25.95倍。经计及发售量调整权悉数行使及重新分配后,最终发售股份数量为235,308,000股,占全球发售项下发售股份数量的82.61%。

发售量调整权已获悉数行使,公司按最终发售价额外发行及配发37,153,800股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15.0%,全部用于增加国际发售股份数量。此外,超额分配的发售股份数量为42,726,800股,全部来自国际发售。

基石投资者方面,本次全球发售吸引了众多知名机构参与。根据公告,基石投资者包括3W Fund Management Limited、启明创投(OMI25 Limited、OM120 Limited)、Aspex Master Fund、WT Asset Management Limited、Hao Great China Focus Fund、中国平安人寿保险股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd、Lion Global Investors Limited、上海景林及CICC Financial Trading Limited(与景林场外掉期相关)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Eastspring Investments (Singapore) Limited、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、泰康人寿保险有限责任公司、Aspirational China Growth GP Limited、Charoen Pokphand Robot Limited、神州数码(香港)有限公司、南方基金管理有限公司、富国基金管理有限公司等多家机构。

合计获分配发售股份数量为147,926,400股,假设超额配股权未获行使,占发售股份总数的51.93%,占全球发售后已发行股本总额的6.17%。

本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司。壁仞科技预计于2026年1月2日在香港联合交易所有限公司开始买卖,股份代码为6082。

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